Votre rôle de conseiller en sécurité financière

• Analyser les besoins financiers de votre client et l’accompagner dans la réalisation de ses objectifs
• Tracer son profil d’investisseur et effectuer une planification financière sur mesure
• Accompagner votre client dans sa recherche de solutions financières
• Vulgariser les terminologies de cette discipline pour que le discours soit clair
• Aider votre client à prendre les meilleures décisions en regard de ses ressources et investissements désirés
• SFL Cité de Montcalm préconise une approche intégrée de tous les domaines de la planification.

Vos avantages

• Selon les normes réglementaires des organismes provinciaux qui encadrent votre pratique, en plus de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC)
• Vous êtes accompagné par un expert
• Vous pouvez compter sur un réseau solide