Le Centre Financier SFL Cité de Montcalm est actuellement à la recherche de représentant(e) de service (Traitement et suivi des nouvelles affaires assurances et rentes)
Raison d’être du poste
Le titulaire du poste sera responsable d’assurer le traitement et suivi aux conseillers du Centre financier relativement aux produits d’assurance vie (DSF et/ou OptiAssurance) et pourra également assurer le même service pour les produits de rentes.
Responsabilités clés
- Réalise le traitement des nouvelles affaires assurance et rentes ainsi que le transfert des contrats allant vers DSF
- Effectue le traitement des changements majeurs
- Effectue l’ouverture de compte, les changements de représentant dans les compagnies de courtage
Qualifications
- Diplôme d’études professionnelles dans un domaine pertinent à l’emploi
- Excellente maîtrise de la suite Office (word, excel, outlook) et de Lotus Note
- Maîtrise de la langue française (parlée et écrite)
Aptitudes et profil
- Professionnalisme, courtoisie et diplomatie
- Concentration, minutie, vigilance et rigueur
- Sens des priorités
- Capacité à investiguer et à trouver des solutions
- Capacité d’adaptation (rythme de travail varié avec périodes de pointe)
- Facilité à travailler en équipe
Expérience
- 1 à 2 ans
Conditions
- 35 heures semaine (entre 8h00 et 17h00)
- Avantages sociaux compétitifs établis selon la convention
Description détaillée
Description des fonctions
Réalise le traitement des nouvelles affaires assurance et rentes
- Nouvelles affaires assurance-vie. Pour ce faire :
- sur réception, vérifier les formulaires conformément aux politiques des différentes compagnies;
- s’assurer que le représentant détient un contrat de courtier avec la compagnie concernée;
- vérifier si tous les documents requis sont inclus; au besoin faire la demande de documents supplémentaires ou manquants (rapport d’enquête, rapport médical); faire le suivi et transmettre le tout à la compagnie concernée;
- saisir les informations au logiciel Ageman
- sur réception du contrat en vérifier la conformité et faire le suivi jusqu’à la livraison ou retourner les polices non-placées.
- Nouvelles affaires rentes et transferts de contrat allant vers DSF. Pour ce faire :
- vérifier les propositions et les acheminer au siège social de DSF;
- expédier les demandes, formulaires et documents au siège social et faire le suivi: dépôts supplémentaires, renouvellements de dépôts, demandes de rachats, retraits partiels, reçus d’impôts, prêts REER, T-2033, T-2151, etc.;
- Traitement des instructions de renouvellement de placement venant à échéance chez DSF (ex. : ips, ipt, évolurente, etc..)
Effectue le traitement des changements majeurs
- Ajout de protection
- Augmentation du montant de protection
- Changement de taux fumeur à non-fumeur
- Transformation de contrat
Effectue l’ouverture de compte ainsi que les changements de représentant dans les compagnies de courtage
- Information sur les documents requis
- Information sur les conditions de productions (ventes requises) pour obtenir un code dans ces compagnies de courtage
- Changement de représentant (incluant le suivi et le formulaire requis par compagnie)
Réalise le suivi des nouvelles affaires (assurance vie)
- Suivi des exigences médicales.
- Enregistrement au système Ageman des exigences additionnelles.
- Transmission aux adjointes et conseillers des exigences additionnelles.
- Enregistrement au système des contrats et exigences de livraison.
- Retour à la compagnie et saisi au système des contrats non placés.
Accomplit différentes tâches de bureau reliées au poste
- au besoin, fournir un soutien administratif tel que : remplacement à la réception pour l’accueil de visiteurs, prise d’appels téléphoniques, travaux de traitement de textes, réquisitions de matériel, classement, réception et expédition du courrier, autres tâches administratives visant la continuité des opérations (production de rapports, vérifications de commissions, aide ou remplacement d’autres employés…)
