Votre conseiller et vous : une question de complicité et de confiance

Quels sont vos besoins financiers ? Quel est votre profil d’investisseur ? Toutes ces questions (et plus !) sont abordées ensemble afin d’élaborer une solution sur mesure et performante.

Comment juger du professionnalisme de votre conseiller ?

Autant par ses compétences techniques qu’à ces comportements conformes à la déontologie et aux normes qui encadrent sa profession ! En clair :

• ses diplômes, permis et titres professionnels confirment ses compétences et son droit de pratique.
• sa formation continue lui permet de suivre les tendances du marché et de se maintenir à la fine pointe du savoir pour prendre les meilleures décisions possibles
• il a le sens de l’écoute et il travaille près de vous : il vous rend compte des solutions qu’il entend mettre en place pour répondre à vos besoins et exigences. Il vous rend compte régulièrement de la progression de votre dossier.
• il traduit en termes clairs le jargon, parfois obscur, de la planification financière pour que vos décisions soient parfaitement éclairées.
• vous avez confiance en lui : il est crédible, il maîtrise sa pratique, il est efficace et proactif.

Votre conseiller a un réseau solide

En tant que partenaire de SFL Cité de Montcalm :

• votre conseiller peut compter sur la force d’un acteur majeur dans le monde de la planification financière : Desjardins Sécurité financière.
• des garanties additionnelles visent à vous protéger adéquatement et dans le respect de la loi parce que SFL, a mis en place :
• une culture de conformité pour développer le respect des règles déontologiques et des normes de conduite
• un encadrement pour superviser la pratique professionnelle de ses conseillers : des avocats appuient les conseillers dans le respect des règles et des principes permettant d’assurer un comportement professionnel conforme et adapté à leurs pratiques d’affaires.